for Tax Advisory Firms

月次報告を、武器にする。

試算表アップロードからAI分析、報告書生成、面談記録まで。
顧問先との対話を変える、会計事務所のための業務プラットフォーム。

デモを見る 機能一覧
4 Step
ワンストップ報告
30 sec
AI分析完了
120+
業種別ベンチマーク

こんな課題、ありませんか?

月次報告の「準備」に時間がかかりすぎて、肝心の「対話」がおろそかになっていませんか。

🕑

報告書の準備に毎回2〜3時間

試算表をExcelに転記し、グラフを作り、コメントを書く。同じ作業を毎月繰り返していませんか。

💬

「数字を読み上げるだけ」の面談

報告書の数字を説明するだけで時間が終わり、経営課題の深掘りや提案まで辿り着かない。

👤

担当者の経験値に依存

ベテランは数字から論点を見つけられるが、若手は「何を話せばいいかわからない」。品質にバラつきが出る。

4ステップで報告が完結する

月次報告・決算報告・初回面談、すべて同じ流れで。

1

データ準備

試算表CSV/KD26をアップロード、またはfreee/MFから自動取得

2

AI分析

STRAC分析・銀行格付け・業種別ベンチマークを30秒で生成

3

レポート生成

印刷可能な報告書を自動生成。論点・質問形式のアジェンダ付き

4

面談記録

面談中のメモと引き継ぎ事項をその場で記録、次回に自動引き継ぎ

実際の画面

直感的なUIで、初日から使える設計です。

ダッシュボード ― 顧問先のKPIと分析履歴を一覧
ダッシュボード
月次報告ワークフロー ― 4ステップで完結
月次報告ワークフロー
AI分析結果 ― 財務サマリー・銀行格付け
AI分析レポート
重要論点 ― クライアントへの質問形式アジェンダ
重要論点
タスク管理 ― 担当者別・ガントチャート対応
タスク管理

報告業務を変える6つの機能

STRAC分析 & 損益分岐点

変動費・固定費を自動分解し、STRAC図と損益分岐点を算出。「あといくら売れば黒字か」が一目でわかる。

AI Powered
🏦

銀行格付けシミュレーション

13項目・129点満点で定量スコアリング。A〜Gの7段階格付けで、融資交渉の事前準備に活用可能。

自動算出
📊

業種別ベンチマーク

TKC BAST連携で同業他社と比較。粗利率・自己資本比率など主要指標の業界内ポジションを可視化。

質問形式アジェンダ

AIが数字から論点を抽出し、クライアントに直接投げかけられる質問形式で提示。若手でもすぐ使える。

AI Powered
📈

資金繰り予測

楽観・標準・悲観の3シナリオでキャッシュフローを予測。資金ショートリスクを事前に警告。

自動算出
🔗

クラウド会計連携

freee・マネーフォワード・弥生に対応。試算表の手動アップロード不要で、データ取得を自動化。

導入前後で、ここが変わる

Without ― 従来の月次報告
With ― IU財務ナビ導入後
試算表をExcelに転記してグラフ作成
準備時間: 2〜3時間/件
試算表アップロード → AI自動分析
準備時間: 5分/件
数字の読み上げで面談時間を消費
質問形式アジェンダで経営課題に集中
ベテラン依存。担当者ごとに報告品質にバラつき
AIが論点を提示し、誰が行っても同じ品質を担保
面談後のメモが属人化、引き継ぎ困難
面談記録と引き継ぎ事項がシステムに蓄積
銀行格付け・業界比較は手計算 or 割愛
銀行格付け・BAST比較が自動でレポートに含まれる

主要クラウド会計と連携

お使いの会計ソフトからデータを直接取得。手入力を排除します。

月額ランニングコスト

従量課金のみ。初期費用・固定月額はありません。

項目単価月50件の場合
AI分析(Gemini API) 約15〜30円/件 約750〜1,500円
サーバー(Cloud Run) リクエスト従量 約500〜1,000円
データベース(Firestore) 読み書き従量 約200〜500円
合計 約1,500〜3,000円/月

※ 月50件の分析を行った場合の目安。顧問先数・分析頻度によって変動します。
※ 担当者1人の準備時間を月10時間削減できた場合、人件費換算で月3〜5万円相当の効果。

セキュリティ

🔒

Firebase Authentication

メール認証 + 招待コード制。不正アクセスを防止

☁️

GCP Cloud Run

Google Cloudの堅牢なインフラ上で稼働。自動スケーリング対応

👥

マルチテナント

テナント単位でデータを完全分離。他法人のデータにはアクセス不可

展開ロードマップ

2025年 Q4
MVP開発・社内テスト
月次報告ワークフロー、AI分析、レポート生成の基本機能
2026年 Q1
レポート品質改善・会計ソフト連携
数値精度の徹底検証、freee/MF/弥生連携、銀行格付け・BAST対応
2026年 Q2
パイロット導入
社内担当者での本番運用開始。フィードバック収集と改善サイクル
2026年 Q3
全社展開 & 業界特化
全担当者への展開。業種別分析テンプレートの拡充
2026年 Q4
外部提供検討
他の会計事務所向けSaaS化の可否を検討

技術アーキテクチャ

エンジニア向けの詳細情報です。タブで切り替えて確認できます。

フロントエンド

React 19 + Vite によるSPA。Hash-based routing でページ遷移。インラインスタイルによるレポート生成で、印刷時にCSSの外部依存なし。

バックエンドAPI

Hono フレームワークによる軽量API。GCP Cloud Run上で稼働し、リクエスト単位の従量課金。コールドスタート < 500ms。

AI分析エンジン

Google Gemini 2.5 Flash API。試算表データからSTRAC分析、業種別インサイト、質問形式アジェンダを生成。1回の分析 ≈ 30秒。

データベース

Firebase Firestore(NoSQL)。リアルタイム同期、マルチテナント対応。認証はFirebase Auth(メール + 招待コード制)。

レイヤー技術備考
フロントエンドReact 19 + Vite + TypeScriptSPA、SSR不使用
UIコンポーネントカスタム(外部UIライブラリ不使用)デザイントークンで統一
APIHono + TypeScriptCloudflare Workers互換
AIGoogle Gemini 2.5 Flash構造化JSON出力
DBFirebase FirestoreNoSQL、リアルタイム同期
認証Firebase Authenticationメール認証 + 招待コード
ホスティングGCP Cloud RunFrontend / API 分離デプロイ
会計連携freee / MoneyForward / 弥生OAuth2 + REST API
業界データTKC BAST120+ 業種ベンチマーク
帳票パースSheetJS (xlsx) + MDB Reader弥生KD26直接読取対応
データ入力
CSV / KD26アップロード
freee / MF API自動取得
AI分析
STRAC分析・銀行格付け
業種別インサイト生成
Firestore保存
分析結果・面談履歴
タスク・引き継ぎ事項
レポート生成
React動的スライド生成
印刷 / PDF出力
面談・記録
質問形式アジェンダ
次回引き継ぎ自動化

デプロイ構成

┌─────────────────────────────────────┐
│         GCP Cloud Run               │
│  ┌──────────┐  ┌──────────────┐    │
│  │sas-frontend│  │  sas-api     │    │
│  │ (React)  │  │  (Hono)      │    │
│  │ :443     │  │  :443        │    │
│  └──────────┘  └──────┬───────┘    │
│                       │             │
│  ┌────────────────────┤             │
│  │  Gemini API        │             │
│  │  Firebase Auth     │             │
│  │  Firestore         │             │
│  │  freee/MF API      │             │
│  └────────────────────┘             │
└─────────────────────────────────────┘

セキュリティ

  • HTTPS (Cloud Run マネージド証明書)
  • Firebase Auth(メール認証 + 招待コード制)
  • マルチテナント(テナント単位データ分離)
  • Firestore Security Rules
  • GCP Secret Manager(APIキー管理)
  • OAuth2 トークン自動リフレッシュ

コスト構造

  • Cloud Run: リクエスト従量($0.40/百万リクエスト)
  • Firestore: 読み書き従量(無料枠あり)
  • Gemini API: トークン従量($0.15/100万入力)
  • 固定費: なし(全サーバーレス)

まずは、1社で試してみませんか。

既存の顧問先1社でパイロット運用をスタートできます。

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